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如何用深入淺出的語言,說清CFA三個級別的考試重點?

作者:融仕國際文章來源:原創點擊數:76更新時間:2020-02-28 18:06:16

“想準備CFA的考試,但是自己沒有任何金融背景,感覺CFA挺難的,應該如何入手呢?”相信這是不少人在考CFA之前一個曾經糾結過的問題。但從CFA的定位來看,它并不局限備考者的專業背景,甚至歡迎沒有金融背景的人報考,所以才人性化地準備了三個級別的考試。

CFA其實并沒有很多人想象中的那么困難,如果說要解答如何入手這個問題的話,那么最好的辦法就是先從了解CFA三個級別考試的側重點切入。


一級考試:投資管理工具

鑒于一級考生在考試群體中占據了絕大多數的位置,因此這一部分我們當然要來好好說一說,畢竟也是為了給CFA考試打好一場漂亮的開門紅戰役。

首先應該明確在心的是,一級的考試風格是讓你熟悉金融這個學科的基本概念術語以及分析方法,所以作為入門級別的考試,在體系中注定是不會太難的。

在這一級別的考試里,主要是側重投資評估和管理的工具,包括一些資產估值入門及證券管理的技巧。吐槽比較多的是財務報表分析科目,沒有基礎確實難度比較大,但語重心長地說一句,財報分析這是投資人的基本功,也就是必修的技能點,要想以后在這領域有深耕,這一關是必過的一道坎。

除了財報分析,還得對投資分析和管理、金融市場、票據、證券法規、CFA協會的職業道德倫理以及會計等方面有最基本的認識。


二級考試:資產評估

如果你順利的通過了一級的考試,那么恭喜你,距離專業的金融分析師你又進了一步。如果我們用“小打小鬧”這個詞來形容一級考試,那么二級你就需要“動點真格”了,這個級別考察的就是你的獨立分析以及投資決策能力。

一級如果學的扎實,打的底子比較牢固,那么二級你會輕松不少,因為二級要求能夠完全運用一級的知識,對資產估值,對資本市場理論和公司分析有全面了解等。

道德和職業標準會一直伴隨你,直至你通過三個級別的全部考試。所以一級考試中,你對道德與倫理標準這科目還是處在死記硬背僥幸通過了考試的水平的話,那么這一級你就得靜下心來好好地了解它們,因為會考察你的實際運用情況。


三級考試:投資組合管理

三級屬于臨門一腳的級別,高質量通過可以說是真正意義上的懂得投資組合管理,能出質量比較好的投資業績報告,能夠在金融領域獨當一面了。

這一級別考你的重點,是偏重于證券管理以及所用的有關分析工具,證券定息的策略等。三級最難的是IPS的主觀寫作題,不過既然是寫作就有一些模板,下功夫多背誦多練習是快速拿分的先決條件。

為大家分析完三個級別的考試側重點,其實我們可以發現CFA是金融領域涵蓋比較全面的一項考試,知識邏輯體系、梯度層次都很清楚,所以只要認真學習、有計劃地備考應考,沒有金融背景不是什么大問題。


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